Notre méthodologie pour des recommandations personnalisées et fiables
Nous avons conçu une approche basée sur l’écoute, la rigueur et la transparence pour délivrer des recommandations adaptées à chaque situation individuelle. Découvrez comment nous élaborons nos analyses et accompagnons nos clients tout au long de leur décision.
Claire Dufresne
Responsable des analyses financières
L’équipe dédiée
Compétences variées à votre service chaque jour
Claire Dufresne
Responsable analyses
Master en finance appliquée Université Paris-Dauphine
Analyse financière
Groupe Fiducia Conseil
Claire s’investit dans l’analyse impartiale des situations, veillant à l’indépendance et à la clarté des recommandations pour chaque client.
Alexis Moreno
Consultant principal
MBA Management stratégique KEDGE Business School
Stratégie patrimoniale
CapGestion Finance
Alexis privilégie une approche humaine et intègre face à la complexité des marchés, garantissant des interactions pratiques.
Élise Lemoine
Analyste junior
Licence économie gestion Université Lyon 2
Études économiques
Pure Conseil
Élise contribue à la veille économique et à la structuration d’études sur mesures pour des recommandations adaptées à chaque situation.
Antoine Blanchard
Chargé de relation client
Licence droit privé et finance Université de Rennes
Relation client
Conseil Fidélis
Antoine assure la fluidité des échanges et la confidentialité des informations transmises au sein de l’équipe.
Étapes de notre méthodologie
Notre accompagnement repose sur une approche séquencée et transparente pour garantir la qualité de chaque recommandation. Chaque étape permet de s’adapter à votre situation et d’assurer le respect de vos attentes.
Entretien exploratoire individualisé
Premier échange destiné à découvrir vos attentes, analyser votre situation et recueillir toutes vos informations utiles.
Objectifs
Comprendre vos objectifs, contraintes et préférences personnelles.
Notre action
Nous réalisons un entretien personnalisé, abordons vos perspectives et recensons les éléments clés de votre profil d’investisseur.
Notre façon de faire
Nos entretiens peuvent être réalisés en présentiel ou à distance, avec attention portée à la confidentialité des informations recueillies.
Outils
Questionnaire confidentiel, support d’entretien, outils de prise de notes
Livrables
Synthèse individualisée de votre situation et de vos besoins
Analyse approfondie de la situation
Examen structuré de votre profil et des éléments externes influents pour définir des axes de recommandations pertinents.
Objectifs
Établir un diagnostic clair et objectif de votre environnement financier.
Notre action
Nous croisons les informations collectées avec les données économiques pertinentes pour cibler les enjeux majeurs.
Notre façon de faire
Nos analystes vérifient chaque élément, recoupent les données publiques et privées afin d’identifier les scénarios possibles.
Outils
Base de données, outils analytiques, veille économique
Livrables
Rapport d’analyse circonstancié et pistes d’accompagnement
Proposition de recommandations personnalisées
Présentation de recommandations neutres, cohérentes avec vos critères, dans le respect de vos attentes spécifiques.
Objectifs
Vous aider à clarifier vos choix et à envisager différentes options pertinentes.
Notre action
Présentation de recommandations motivées après échanges internes, structurées selon votre profil, sans incitation à la prise de décision.
Notre façon de faire
Entretien dédié pour expliquer le raisonnement, répondre à vos questions et ajuster selon vos retours le cas échéant.
Outils
Rapports personnalisés, grilles d’analyse neutre, suivi confidentiel
Livrables
Document de synthèse des recommandations et solutions envisagées
Suivi régulier et ajustement
Mise à jour périodique des recommandations en réponse à l’évolution de votre situation ou du contexte économique.
Objectifs
Garantir l’actualisation constante des conseils délivrés selon vos besoins.
Notre action
Suivi continu par le consultant référent, identification des changements majeurs et propositions d’ajustements à discuter.
Notre façon de faire
Entretiens récurrents, échanges sécurisés et bilans périodiques pour assurer la pertinence des conseils remis.
Outils
Revue périodique, outils de suivi confidentiels, tableaux de bord évolutifs
Livrables
Mises à jour régulières, ajustement de recommandations et compte rendu
Comparatif neutralité et transparence
| Features | varexionta | Concurrents |
|---|---|---|
| Absence totale de vente de produits | ||
| Accompagnement strictement personnalisé | ||
| Confidentialité garantie à chaque étape | ||
| Recommandations exclusivement neutres | ||
| Mise à jour régulière des avis |